Le 20 septembre 2021 par Gilles Pouzin
Alors que les marchés financiers commencent à trembler face au risque de contagion, à la suite des difficultés du château de cartes chinois hyper-endetté Evergrande, nous effectuons une nouvelle vague de prises de bénéfices opportuniste. Depuis notre dernière déclaration de revenus, nous envisagions d’effectuer des arbitrages pour épuiser notre solde de moins-values reportables. Les moins-values... En lire plus »
Le 6 septembre 2021 par Gilles Pouzin
Après quelques ventes effectuées au début de l’été, d’autres ordres ont été exécutés en août, complétés par les derniers arbitrages pour éliminer toute trace d’actions britanniques dans le PEA. Outre le feuilleton Valaris, nos valeurs britanniques nous ont encore réservé quelques surprises au cours de l’été. En révisant l’inventaire de notre PEA pour vérifier où... En lire plus »
Chaque mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) décrypte un cas pratique de médiation et les leçons concrètes qu’on peut en tirer. Ce mois-ci (1er juin 2021) Dans un mandat de gestion, le client ne peut fonder sa réclamation sur l’absence d’instruction de sa part Les épargnants peuvent décider d’être autonomes et gérer... En lire plus »
Le 21 avril 2021 par Gilles Pouzin
Avec la vigueur de la reprise boursière depuis le krach de mars 2020, la plupart des grands indices boursiers sont repassés au-dessus de leur niveau pré-krach, certains affichant de nouveaux records, notamment aux Etats-Unis. Dans ce contexte, nous avons subi une prise de bénéfices automatique, avec la liquidation précoce de plusieurs trackers Lyxor que nous... En lire plus »
Le 24 mars 2021 par Gilles Pouzin
Deontofi.com était lié à un club d’investissement mis en place autour d’une dizaine de membres sur deux générations, pour leur permettre de s’initier à la gestion d’un portefeuille boursier dans une optique patrimoniale d’investissement à long terme et de diversification sur les marchés financiers. Voici le bilan de cette aventure financière et pédagogique, évoqué dans... En lire plus »
Le 17 février 2021 par Gilles Pouzin
Invité de l’émission BFM Patrimoine, Deontofi.com répondait aux questions des épargnants, mardi 2 février 21. J’avais diversifié mon Plan d’épargne en actions avec des actions britanniques, mais j’ai entendu dire que je devrai les vendre à cause du Brexit. Jusqu’à quand peut-on garder des actions anglaises dans son PEA ? – Paulina L’autorité des marchés... En lire plus »
Le 25 janvier 2021 par Gilles Pouzin
Comparatif exclusif des courtiers en ligne sur les actions cotées à Wall Street (NYSE, Nasdaq), Londres, Zurich, Francfort, Madrid, Milan… Quand on veut gérer efficacement un portefeuille d’actions diversifié, il est indispensable de pouvoir investir sur des titres étrangers. Dans le cas d’un petit portefeuille, on peut bien sûr se contenter de mettre en œuvre... En lire plus »
Le 14 janvier 2021 par Gilles Pouzin
A la veille du Brexit, effectif depuis le 1er janvier 2021, l’Autorité des marchés financiers (AMF) expliquait dans un communiqué que les valeurs britanniques resteraient éligibles au PEA jusque fin septembre 2021, en précisant que les intermédiaires devraient prévenir leurs clients avant fin avril 2021, s’ils détiennent dans leur PEA des titres perdant leur éligibilité.... En lire plus »
Le 2 novembre 2020 par Marielle COHEN-BRANCHE
Chaque mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) décrypte un cas pratique de médiation et les leçons concrètes qu’on peut en tirer. Ce mois-ci (2 novembre 2020) : Régime de communauté universelle : quelles conséquences au décès du conjoint titulaire de titres ? Au décès d’un conjoint, la question se pose de savoir... En lire plus »
Le 2 octobre 2020 par Marielle COHEN-BRANCHE
Chaque mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) décrypte un cas pratique de médiation et les leçons concrètes qu’on peut en tirer. Ce mois-ci (1er octobre 2020) : En cas de questionnaire incomplet, la banque doit alerter son client mais transmettre son ordre de Bourse Avec la Directive MIF 2, les obligations des... En lire plus »
