Le 12 novembre 2024 par Gilles Pouzin
Chaque mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) décrypte un cas pratique de médiation et les leçons concrètes qu’on peut en tirer. Ce mois-ci (6 novembre 2024) Dissolution anticipée d’un ETF : les droits et obligations du distributeur et de la société gestionnaire du fonds Depuis le début de l’année 2024, l’AMF, à... En lire plus »
Le 14 novembre 2023 par Gilles Pouzin
Alors que la plupart des prévisionnistes des banques se montraient pessimistes pour l’économie et les actions en 2023, à l’automne 2022, ils ont été pris de court par la vigueur inespérée des grands indices boursiers. En France, notamment, l’indice CAC 40 a battu tous ses records, atteignant son sommet historique, à 7577 en clôture le... En lire plus »
Le 25 juillet 2023 par Gilles Pouzin
Bénéficiant d’une fiscalité allégée, le Plan d’épargne en actions (PEA) est une enveloppe très pertinente pour gérer son patrimoine financier à long terme. Certes, on ne peut en principe placer dans son PEA que des actions de sociétés cotées et domiciliées dans l’Union Européenne ou l’Espace économique européen (EEE, essentiellement la Norvège). Par extension, on... En lire plus »
Le 22 avril 2021 par Gilles Pouzin
Quand on gère soi-même un portefeuille diversifié de titres en direct, il n’est pas toujours facile de suivre les informations de dernière minute concernant chaque société ou chaque fonds d’investissement détenu. Parfois, on soupçonne que des opérations ont eu lieu en constatant par exemple une augmentation importante des liquidités. En consultant l’historique des opérations sur... En lire plus »
Le 24 mars 2021 par Gilles Pouzin
Deontofi.com était lié à un club d’investissement mis en place autour d’une dizaine de membres sur deux générations, pour leur permettre de s’initier à la gestion d’un portefeuille boursier dans une optique patrimoniale d’investissement à long terme et de diversification sur les marchés financiers. Voici le bilan de cette aventure financière et pédagogique, évoqué dans... En lire plus »
Le 14 janvier 2021 par Gilles Pouzin
A la veille du Brexit, effectif depuis le 1er janvier 2021, l’Autorité des marchés financiers (AMF) expliquait dans un communiqué que les valeurs britanniques resteraient éligibles au PEA jusque fin septembre 2021, en précisant que les intermédiaires devraient prévenir leurs clients avant fin avril 2021, s’ils détiennent dans leur PEA des titres perdant leur éligibilité.... En lire plus »
Le 9 janvier 2020 par Gilles Pouzin
Après une année exceptionnelle, nous faisons un bilan des marchés et un point sur l’évolution de notre gestion patrimoniale et les perspectives d’évolution stratégique de notre allocation d’actifs. Voici l’évolution des principaux marchés financiers Bilan 2019 des principaux repères financiers à suivre. Marché Fin 2019 Var Fin 2018 Euro/Dollar 1,1217 -2,2% 1,1467 Dollar/Euro 0,8915 +2,2%... En lire plus »
Le 30 octobre 2019 par Gilles Pouzin
À la faveur d’une campagne de promotion d’un nouveau placement tracker éligible au PEA, lancé en décembre dernier, on suppute que la Société générale accroît sa couverture contre la hausse des taux d’intérêt, pour elle-même ou d’autres clients de ses salles de marché. L’annonce par les courtiers en ligne d’une promotion « zéro frais de courtage »... En lire plus »
Le 10 octobre 2019 par Gilles Pouzin
Depuis notre alerte pour profiter de la baisse des marchés en plein coeur du mois d’août, plusieurs opérations ont été réalises, grâce aux fluctuations des marchés à la baisse et à la hausse, ayant permis aux titres que nous voulions acheter d’atteindre le cours souhaité, et à ceux que nous voulions liquider d’être vendus à... En lire plus »
Le 9 août 2019 par Gilles Pouzin
Il n’est pas rare qu’une dépression boursière couve dans la torpeur estivale, comme le flash krach du 24 août 2015, la baisse après le vote du Brexit en 2016, et tant d’autres oubliées des décennies passées. 2019 n’échappe pas à l’exception. Une fois n’est pas coutume, après un pic d’euphorie au début de l’été, les... En lire plus »
