Qu’est-ce qu’un conseil en gestion de patrimoine de qualité ?

Qu’est-ce qu’un conseil en investissements financiers de qualité ? Comment apprécier les services de gestion privée ou de patrimoine, de banque privée ou de gestion de fortune ? S’il n’existe pas de définition officielle de ces activités, elles relèvent toutes plus ou moins du conseil en gestion de patrimoine, qui fait l’objet d’une norme de... En lire plus »

Exercice illégal du conseil en investissements financiers : première condamnation !

L’encadrement de l’activité de conseil en investissement financier (CIF) est souvent assimilé à l’activité de distribution de placements par les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), alors qu’elle concerne aussi le conseil en fusions-acquisitions. La Lettre de la Déontologie financière revient sur un arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 3 juin 2011, (RG... En lire plus »